해리 터틀도브 harry turtledove는 이야기꾼이다. 이류 서커스, 기침하는 탄도사(呑刀, 칼삼키기) 맥스 max와 곡예사 오토 otto. 신문에 난 왕자가 자신과 판박이. 위험천만 장난기가 발동한 오토는 단짝 맥스를 꼬여 스키페리 shqiperi로 떠난다.

실용마법과 사기꾼들, 흡혈귀와 밀수선박, 바다뱀과 용이 출몰하는 가상의 발칸반도. 일대의 배역을 연기하듯 어딜 보나 진짜같이 왕행세를 하는 오토의 모험담이 뻔뻔하고 능청스럽게 펼쳐진다.
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